芈姝为了解救芈月，站出来承认说夜明珠是自己为了给芈月惊喜放进针线篮里的。芈月感激芈姝，姐妹情深。秦王收到国内急信匆匆离开郢都，楚怀王以为他是知难而退。
昭阳报告说魏王的使者抵达郢都，并送上魏国美人。芈茵警告芈月离黄歇远点儿，芈月反而故意气她，说自己和黄歇情投意合。
芈茵向威后告发芈月，说她诱惑芈姝与秦王私定终身。威后在芈姝的妆匣里找到了秦王的信物，赐芈月杖责二十并被禁足，同时芈姝也禁足于高唐台。
楚怀王专宠魏美人，冷落了郑袖，郑袖召来靳尚。靳尚趁机挑拨郑袖破坏合纵。魏美人在荒凉的月华台遇到了被关的芈月，二人惺惺相惜，成了好友。
